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伊凡

银保营销实战专家
20 年 行业经验
常驻武汉
中文授课
800+ 场
授课场次
10+ 家
服务企业
QUANTIFIED IMPACT / 量化产出
主导 1000+ 场开门红活动，服务 800+ 个银行网点，活动现场成交金额累计超千万元；为 100+ 位高净值客户提供财富配置方案，实现保费收入过亿元；协助私人银行理财经理服务 2000+ 客户，实现保费收入超万亿元，成功完成保险嫁接信托业务 1000+ 例；助力企业业务增长 300%（涉及金额超 1 亿元）、业绩增长 200%（涉及金额超千万元）；开创「小型客户沙龙」模式，单场成交率达 60%
基础画像 荣誉资质 职业履历 课程体系 品牌支撑
PROFILE & CORE ADVANTAGES

基础画像与核心优势

先建立讲师认知，再快速呈现关键资质、服务领域与专业定位。

专业定位
银保营销实战专家
20 年 实战经验 常驻：武汉 语言：中文授课
核心优势
  • 20 年银保营销实战经验，兼具渠道体系搭建、培训体系研发与高客财富配置能力
  • 1000+ 场开门红活动的主导者，服务 800+ 个银行网点，累计授课 800+ 场，是多家金融机构常年返聘的银保系列课程主讲讲师
资质认证
AFP 金融理财师；CFP 国际金融理财师
社会身份
中国平安人寿（湖北）内部培训师（曾任）；信诚人寿（湖北）培训企划经理（曾任）；招商信诺人寿华中区域培训经理、银行保险事业部副总（曾任）
擅长领域
业绩增长大客户开发渠道运营顾问式销售
服务行业
保险金融银行
HONORS & CERTIFICATIONS

荣誉资质

以可扫读的条目形式展示代表性资质与荣誉，避免整块大段文本造成拥挤。

AFP 金融理财师、CFP 国际金融理财师双证持证人；中国平安人寿内部培训师、信诚人寿培训企划经理任职背景；多家金融机构常年返聘的实战型导师
CAREER TIMELINE

职业履历

采用左时间、右组织与岗位的两列信息流，保持商务型页面的阅读节奏。

曾任
招商信诺人寿
华中区域培训经理、银行保险事业部副总
负责华中区域银保渠道培训体系与业务推动；在财富配置实操上为 100+ 位高净值客户提供全面财富配置方案，实现保费收入过亿元；协助私人银行理财经理服务 2000+ 客户，完成保险嫁接信托业务 1000+ 例
曾任
信诚人寿（湖北）
培训企划经理
负责培训体系规划与课程研发；开发《成交其实并不难之保险配置金字塔》《成交其实并不难之如何 KYC》《销售三部曲之电话邀约》《销售三部曲之促成》等课程并为企业整体营销团队轮训
曾任
中国平安人寿（湖北）
内部培训师
银保渠道营销技能训练与网点辅导
在网点产能实战攻坚中扎根银行网点一线营销场景，打造开门红启动、产品路演、大型产说会、小型沙龙多元落地模式；开创的「小型客户沙龙」模式单场成交率达 60%，并全线推广成为支行主要产能模式
COURSE SYSTEM & WORKS

课程体系

用统一的精选课程卡片展示课程方向、对象与大纲，并把出版成果独立成一个证据块。

精选课程 进阶课 2天

逆向思维以终为始——银保大单保险训练营

查看课程详情
精选课程 2天

法商融合，保险新视野——高净值群人保险销售秘籍

查看课程详情
精选课程 1-2天

财富守护——银保营销之保险深度剖析

查看课程详情
精选课程 1-2天

智慧理财新篇章——保险与资产配置打造

查看课程详情
出版物 / 著作 / 专栏
开发课程：《成交其实并不难之保险配置金字塔》《成交其实并不难之如何 KYC》《销售三部曲之电话邀约》《销售三部曲之促成》
查看更多课程
BRAND EVIDENCE & TESTIMONIALS

品牌支撑

把授课风格、客户反馈、服务客户与案例拆成证据型版块，保持清晰的信任递进。

授课风格
实战导向：紧扣一线场景，内容即学即用；针对性强：按需定制课程，精准匹配需求；生动有趣：巧用案例比喻，调动学习热情；注重互动：多形式互动，强化知识吸收；严谨专业：深耕知识点，保障教学质量
独家模型 / 工具：KYC 九宫格、乔哈里视窗、SPIN 提问法、理财金字塔、标准普尔象限图、帆船理论、PEGY 量化缺口测算、YesBecause 异议处理、3F 法则、VAR 风险测算模型、漏斗式法则、关键信息打分法、开心金库法、大单保险三板斧
服务客户库

保险机构
中国平安人寿、泰康人寿、太平洋人寿、招商信诺人寿、信诚人寿
银行机构
中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中国邮政储蓄银行（邮储银行）

实证案例
3 月 17-20 日 在潍坊为某邮储银行带来《网点营销辅导项目》
3 月 9-15 日 在潍坊为某邮储银行带来网点营销辅导项目
11 月 30 日 带来《新常态下，保险心动力——保险逻辑三问》
11 月 24 日 在成都带来《财富共赢术：分红险 12 大黄金销售法则》
11 月 21 日 在呼和浩特带来《法商融合，保险新视野——分红专场》
主持中国邮政储蓄银行等 800+ 个银行网点的开门红启动、产品路演、大型产说会与小型客户沙龙，活动现场成交金额累计超千万元
为 100+ 位高净值客户提供全面财富配置方案，实现保费收入过亿元
协助私人银行理财经理服务 2000+ 客户，实现保费收入超万亿元，成功完成保险嫁接信托业务 1000+ 例

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