李颖

金融消保与合规专家 / 银行零售营销实战专家
18 年 行业经验
常驻厦门
中文授课
100+ 场
授课场次
100+ 家
服务企业
QUANTIFIED IMPACT / 量化产出
带领财富资产业务规模从 70 亿增长至 104 亿(增幅近 50%);平安厦门分行《腾龙工程项目》实现分行爱新客指数由 90 分提升至 100 分;《细致经营·天天向上》客户提升项目实现财富客户提升 946 户、资产提升 4074 万;累计分管财富资产超 100 亿、客户融资业务累计 50 亿
PROFILE & CORE ADVANTAGES

基础画像与核心优势

先建立讲师认知,再快速呈现关键资质、服务领域与专业定位。

专业定位
金融消保与合规专家 / 银行零售营销实战专家
18 年 实战经验 常驻:厦门 语言:中文授课
核心优势
  • 「前任业务负责人 + 合规督导」双重视角:曾任平安银行财富管理负责人,分管财富资产超 100 亿,同时长期兼任分行合规督导,既懂百亿财富资产的营销逻辑,又懂监管处罚的红线底线
资质认证
私人银行家 CPB;国际金融理财师 CFP;中级经济师;基金从业资格
社会身份
MBA 智库特邀导师;2022 中国金融理财师大赛特邀投教官;CFP 协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师;IFAST 克罗地亚财富顾问峰会圆桌论坛嘉宾
擅长领域
一线营销合规风控专业资质中级经济师产品适当性管理国际金融理财师CFP基金从业资格投诉纠纷多元化解私人银行家CPB私人银行家CPB持证人财富营销与资产配置
服务行业
财富管理金融业银行业零售银行
HONORS & CERTIFICATIONS

荣誉资质

以可扫读的条目形式展示代表性资质与荣誉,避免整块大段文本造成拥挤。

银行保险销售精英;理财师大赛二等奖、三等奖;青年营销训练营第一名;小微企业营销明星;厦门农行先进个人;CFP 协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师
CAREER TIMELINE

职业履历

采用左时间、右组织与岗位的两列信息流,保持商务型页面的阅读节奏。

现任
奕丰环球财富
财富管理副总监、十佳投资顾问
负责财富管理与投资顾问业务
曾任
平安银行厦门分行
产品管理室、财富管理室负责人 / 财富管理负责人、零售内训师
分管财富资产 104 亿元,分管存款、资产、基金、黄金、保险等零售财富业务;带领财富资产业务规模从 70 亿增长至 104 亿,增幅近 50%
曾任
中国农业银行厦门分行
高级专家客户经理、贷审专家委员、零售内训师
完成农业银行厦门分行首笔黄金租赁业务、首笔理财质押开立融资性保函业务
COURSE SYSTEM & WORKS

课程体系

用统一的精选课程卡片展示课程方向、对象与大纲,并把出版成果独立成一个证据块。

精选课程 1-2天

金融机构消保新规解读与投诉案件实战精讲

精选课程 1-2天

商业银行产品适当性管理全流程合规实操

精选课程 1-2天

金融消费纠纷多元化解、调解实务与典型案例剖析

出版物 / 著作 / 专栏
主创线上金融课程《每天 7 分钟,让你从「没钱理财」到「年收益 10 万」》《一学就会的基金课》,付费用户超万名;网易公开课、十点课堂、MBA 智库、趁早、在行一点、荔枝微课等五十多家知名平台理财课程导师
BRAND EVIDENCE & TESTIMONIALS

品牌支撑

把授课风格、客户反馈、服务客户与案例拆成证据型版块,保持清晰的信任递进。

授课风格
理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明,深入浅出、松紧严谨;善于运用课堂演练、案例讨论等教学方法,解决学员工作中遇到的实际问题,落地执行效果俱佳;课程目标明确、体系清晰、方式多元,学员课后敢于开口、销售能力显著提升
独家模型 / 工具:产品适当性全流程管控工具、双录规范话术模板、客户风险等级评定方法、投诉多元化解与调解流程、资产配置模型、客户行为风格识别工具
服务客户库

中行、农行、建行、工行特聘财富专家顾问老师;兴业、华夏、厦门国际银行、桂林银行等多家股份行财富专家讲师;农业银行厦门分行、平安银行厦门分行;工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行等分支行理财经理与零售条线培训

实证案例
落地平安厦门分行《腾龙工程项目》,提高电面访质效与复杂类产品配置专业度,实现分行爱新客指数由 90 分提升至 100 分
主导平安厦门分行客户提升项目《细致经营·天天向上》,实现财富客户提升 946 户、资产提升 4074 万
完成农业银行厦门分行首笔黄金租赁业务、首笔理财质押开立融资性保函业务
2026-03-31 讲授《银发时代的高品质养老金融解读》
2025-11 至 12 月 多次讲授《理财经理培训》《客户关系维护与市场拓展五步法》

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