李轩

执业律师
南京 大单突破方案 大额保单架构设计 家族财富传承与资产配置 法商营销策略

讲师简介

李轩,执业律师及银行保险高净值客户经营实战专家。融合法律与金融双重视角,专注高客法税风控、大额保单架构及财富传承,赋能银行与保险机构实现业务增长与大单突破。

核心课程

法税赋能与家企隔离:执业律师视角下的高客财富保全实战
掘金高客:银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战
玩转年金险:银行复杂期缴产品高效营销策略与客户沟通秘钥

荣誉资质

李轩持有AFP、CFP、CPB认证私人银行家、注册高级税务筹划师等专业资格,拥有基金证券银行从业资格证,也是得到APP预备讲师及喜马拉雅APP保险频道优质主播。

擅长领域

大单突破方案 大额保单架构设计 家族财富传承与资产配置 法商营销策略

服务行业

互联网 保险 银行

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