暂无照片

舒涛

财富管理实战专家

南京

讲师简介

20余年金融行业实战经验，擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化。

立即预约讲师获取详情介绍包

核心课程

高客的高阶思维——用传承话题聊出大额保单

知己知彼、百战不殆—中国企业家人群分析与经营实操

识局——全球资产配置的逻辑框架与方案设计

理财经理资产配置能力提升计划

荣誉资质

舒涛拥有扎实的专业认证背景，包括AFP金融理财师、CPB私人银行家、FRM金融风险管理师资格，以及SeE高级经济师职称，为其在财富管理与资产配置领域的专业度提供了权威背书。

擅长领域

服务行业

预约咨询

想了解更多关于该讲师的排期与报价？

咨询

顶部